LG에너지솔루션, 10억달러 규모 그린본드 조달 목표

2022년 12월 9일 촬영된 이 사진에는 송전탑 미니어처와 LG에너지솔루션 로고가 보입니다. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo 라이센스 권리 획득

시드니, 8월29일 (로이터) - 이 문제에 대해 직접적으로 알고 있는 두 소식통에 따르면, 한국의 LG에너지솔루션(373220.KS)이 2개의 달러 표시 녹색채권 매각을 통해 약 10억 달러의 자금 조달을 목표로 하고 있다고 합니다.

아직 공개된 정보가 아니기 때문에 출처를 밝힐 수 없습니다.

LG에너지솔루션 관계자는 “규모와 관련해 구체적으로 결정된 바는 없다”고 말했다.

로이터 통신이 확인한 텀시트에 따르면 이 회사는 투자 은행들에게 잠재적인 달러 표시 녹색 채권 거래에 참여하도록 지시했습니다.

이번 거래에는 뱅크오브아메리카(BAC.N), 씨티그룹(CN), 모건스탠리(MS.N), 스탠다드차타드(STAN.L), 한국산업은행 등이 참여하고 있다.

한 회사 관계자는 로이터 통신에 "회사채 발행 여부 등 세부 사항에 대한 최종 결정은 5개 공동 대표주관사와 함께 시장 상황을 면밀히 검토한 뒤 이뤄질 것"이라고 말했다.

텀 시트에는 채권이 3년 및 5년 만기로 발행될 수 있으며 거래에 대한 투자자 회의가 수요일에 시작될 것이라고 나와 있습니다.

LG에너지솔루션의 모회사인 LG화학은 지난 7월 5년 및 7년 만기 교환사채로 20억 달러를 조달했다. 해당 채권은 LG에너지솔루션 보통주로 교환될 예정이다.

시드니에서는 스캇 머독(Scott Murdoch), 서울에서는 임현수 기자가 취재했습니다. 편집: Jacqueline Wong, Stephen Coates 및 Sherry Jacob-Phillips

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톰슨 로이터

스캇 머독(Scott Murdoch)은 호주의 Thomson Reuters 및 News Corp에서 20년 넘게 저널리스트로 일해 왔습니다. 그는 경력 대부분 동안 금융 저널리즘을 전문으로 다루었으며 아시아 전역과 호주 M&A의 주식 및 부채 자본 시장을 다루고 있습니다. 그는 시드니에 거주하고 있습니다.

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